兩年前朝鮮5446秘密特殊部隊派出五星組組長元柳煥（金秀賢 飾）潛入韓國某個村莊擔當間諜元化名方東久以傻子的身份在一位吝嗇的大媽家落腳他清楚村中每一個人的身世和動向同時為了不露馬腳不得不經常做出一些傻里傻氣令人啼笑皆非的事來隨著金正日離世祖國方面似乎發生些許變化當年與元互為競爭對手的黑龍組組長李海浪（樸基雄 飾）以及視元為導師恩人的后輩李海真（李玹雨 飾）相繼出現在村中孤獨的東久在兩位同志面前會稍稍作回自我而在和“敵國”百姓的相處中他心中的冰冷也慢慢地發生改變　　某天一道針對5446部隊間諜的命令傳來三個年輕人的命運迎來了最嚴峻的關隘……